ITAÚ BBA coordinó la estructuración y colocación de Bonos Verdes por USD 20 millones para 360 Energy Solar S.A.
Itaú, el banco privado más grande de América Latina, en línea con su liderazgo regional en sustentabilidad, acompañó a 360 Energy Solar S.A. como único organizador y colocador principal a través de su banca corporativa y de inversión, en su primera y exitosa emisión de un bono verde por USD 20.000.000.- en el mercado de capitales.
La compañía colocó Obligaciones Negociables clase 1 que califican como bonos verdes por un monto total de USD 20.000.000.- a una tasa del 1,25%, y un plazo de 42 meses. El bono está denominado en dólares estadounidenses y es pagadero en pesos al tipo de cambio aplicable (USD – linked).
Las obligaciones negociables emitidas se encuentran alineadas a los cuatro componentes principales de los principios de bonos verdes del ICMA – Asociación Internacional de Mercado de Capitales-, por ello Fix (afiliada de Fitch ratings) calificó a las ON de 360 Energy Solar S.A., como BONO VERDE BV1 (la mayor calificación en Argentina) y riesgo A+.
La ON de 360 Energy Solar S.A. se colocó bajos las siguientes condiciones:
- ON Dólar Linked Clase 1
- Monto nominal ofrecido: USD 38.375.024
- Monto nominal emitido: USD 20.000.000
- Plazo: 42 meses
- Amortización: 10 (diez) cuotas trimestrales a partir del mes 15
- Tasa: 1,25% N.A.
- Fecha de vencimiento: 29/12/2025
- Mercados: MAE y BYMA
Concibiendo la sustentabilidad como parte del adn de su negocio, Itaú Unibanco es uno de los bancos más activos en la estructuración y ejecución de transacciones ESG (Enviromental, Social y Governance) de la región con un equipo totalmente dedicado que ha estructurado con éxito bonos vinculados a la sostenibilidad, verdes, sociales y sostenibles para una variedad de emisores en toda América Latina.
Algunos casos de éxito del 2022:
